新着情報

第440回 所内研修議事録を掲載しております。是非ご覧ください。

2021年03月09日

所内研修議事録
日時:令和3年3月9日
時間:9:15~10:30
場所:西川税理士事務所内
記録:山田 悠嗣
 
1.「業務メモ」の確認
 
日々の業務の進捗状況について、SPS(スケジューラー)の『業務メモ』に基づき、所長及び所内スタッフ同士で、その確認をおこなった。
 
すでに完了している業務内容については、その消し込みをおこない、新たに追加で発生した業務内容については、『業務メモ』に追記・保存をし、今後、その処理にあたっていくことを改めて確認した。
 
引き続き、所内のコミュニケーションツールとして、『業務メモ』の方を活用していく。
 
 
2.確定申告業務の進捗状況管理について
 
 令和2年分の確定申告業務を受託するクライアントについて、クライアント一覧表を用いて担当者別に確認した。
 
 確定申告を行なうにあたり、必要となる資料の預かり日程等を調整し、効率的に確定申告業務を進めていくことの確認がなされた。
 
 
3.当事務所内の確認事項
 
・議事録担当の確認
・次回の所内研修内容の確認と今後の予定
・所内連絡事項等