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第433回 所内研修議事録を掲載しております。是非ご覧ください。

2021年01月07日

所内研修議事録
日時:令和3年1月6日
時間:9:00~12:08
場所:西川税理士事務所内
記録:平川 秀慶
 
1.「業務メモ」の確認
 
日々の業務の進捗状況について、SPS(スケジューラー)の『業務メモ』に基づき、所長及び所内スタッフ同士で、その確認をおこなった。
 
すでに完了している業務内容については、その消し込みをおこない、新たに追加で発生した業務内容については、『業務メモ』に追記・保存をし、今後、その処理にあたっていくことを改めて確認した。
 
引き続き、所内のコミュニケーションツールとして、『業務メモ』の方を活用していく。
 
2.スケジュール管理
 
年間・月間スケジュール管理表などの内容に関して、担当者ごとに以下の項目について進捗状況の報告がなされ、未実施項目があるクライアントについては、早急に実施するように周知徹底がなされた。
 
(1)巡回監査の実施状況
(2)業績報告会の実施状況
(3)予算計画作成・承認等の実施状況
(4)倒産防止共済掛金前納手続き、各機関への提出の確認
 
3.「2021年(令和3年)宣言書」の発表
 
 年初にあたり当事務所全員が各々で「2021年宣言書」を作成し、2021年度中の各自の目標を宣誓した。
宣誓した内容の進捗状況等は、毎月の所内研修会などでお互い確認していく。
また、各自の宣誓内容を所員全員が把握した事で、お互いの目標実現に向け所員全員が一丸となって協力し合っていく。
 
4.当事務所の予算計画の確認
 
 当事務所の令和3年の予算計画について事務所スタッフ全員で確認した。
また計画達成のための取組について所内全員で検討し、今後の事務所運営に生かしていくことへの周知がなされた。
 
5.当事務所内の確認事項
 
・巡回監査率の確認
・年末調整の確認
・議事録担当の確認
・次回の所内研修内容の確認と今後の予定
・所内連絡事項等