所内研修議事録
日時：令和3年10月18日
時間：8：50～10：00
場所：西川税理士事務所内
記録：山田　悠嗣
 
１．「業務メモ」の確認
 
日々の業務の進捗状況について、ＳＰＳ（スケジューラー）の『業務メモ』に基づき、所長及び所内スタッフ同士で、その確認をおこなった。
 
すでに完了している業務内容については、その消し込みをおこない、新たに追加で発生した業務内容については、『業務メモ』に追記・保存をし、今後、その処理にあたっていくことを改めて確認した。
 
引き続き、所内のコミュニケーションツールとして、『業務メモ』の方を活用していく。
 
２．スケジュール管理
　
年間・月間スケジュール管理表などの内容に関して、担当者ごとに以下の項目について進捗状況の報告がなされ、未実施項目があるクライアントについては、早急に実施するように周知徹底がなされた。
 
（１）巡回監査の実施状況
（２）業績報告会の実施状況
（３）予算計画作成・承認等の実施状況
（４）倒産防止共済掛金前納手続き、各機関への提出の確認
 
３．当事務所内の確認事項
 
・議事録担当の確認
・次回の所内研修内容の確認と今後の予定
・所内連絡事項等
・補助金関連
・インボイスについて