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第428回 所内研修議事録を掲載しております。是非ご覧ください。

2020年11月16日

所内研修議事録
日時:令和2年11月16日
時間:9:00~11:13
場所:西川税理士事務所内
記録:河原 陽
 
1.「業務メモ」の確認
 
日々の業務の進捗状況について、SPS(スケジューラー)の『業務メモ』に基づき、所長及び所内スタッフ同士で、その確認をおこなった。
 
すでに完了している業務内容については、その消し込みをおこない、新たに追加で発生した業務内容については、『業務メモ』に追記・保存をし、今後、その処理にあたっていくことを改めて確認した。
 
引き続き、所内のコミュニケーションツールとして、『業務メモ』の方を活用していく。
 
 
2.大同生命保険㈱ 商品案内研修
 
大同生命保険㈱山口推進課の中村恵美子さんをお招きし、当事務所で新しい保険商品に関する研修をおこなっていただいた。
 
■商品名:がんステージ限定型Jタイプ
 (無配当重大疾病保障保険(がん保障ステージⅢⅣ限定・無解約払戻金型))
 
既存のJタイプの新しいかたちとして登場したこの商品(認可申請中)の内容説明およびお客様のニーズに合わせた提案方法について研修がなされた。
まずは商品への理解をしっかりと深め、お客様のリスク状況等の聞き取りをよく行い、最適な提案商品となる場合、これを積極的にお薦めしていきたい。
 
3.当事務所内の確認事項
 
・議事録担当の確認
・次回の所内研修内容の確認と今後の予定
・所内連絡事項等