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第417回 所内研修議事録を掲載しております。是非ご覧ください。

2020年07月16日

所内研修議事録
日時:令和2年7月15日
時間:9:00~12:40
場所:西川税理士事務所内
記録:平川 秀慶
 
1.「業務メモ」の確認
 
日々の業務の進捗状況について、SPS(スケジューラー)の『業務メモ』に基づき、所長及び所内スタッフ同士で、その確認をおこなった。
 
すでに完了している業務内容については、その消し込みをおこない、新たに追加で発生した業務内容については、『業務メモ』に追記・保存をし、今後、その処理にあたっていくことを改めて確認した。
 
引き続き、所内のコミュニケーションツールとして、『業務メモ』の方を活用していく。
 
 
2.大同生命保険研修
 
 大同生命保険㈱ 中村様に来所頂き、生命保険商品の概要に関するセミナーを所員全員で受講した。
 
会社を経営する上でのリスク管理の一環として、クライアント全てに、学んだ内容をフィードバックしていく。
中村様にはまた次月来所頂き、保険概要や標準保障額の算定方法、クライアントへの説明手順についてセミナーを開催して頂く事となっている。
 
3.当事務所内の確認事項
 
・議事録担当の確認
・次回の所内研修内容の確認と今後の予定
・所内連絡事項等