新着情報

第408回 所内研修議事録を掲載しております。是非ご覧ください。

2020年05月18日

所内研修議事録
日時:令和2年5月18日
時間:9:00~11:00
場所:西川税理士事務所内
記録:河原 陽
 
1.「業務メモ」の確認
 
 日々の業務の進捗状況について、SPS(スケジューラー)の『業務メモ』に基づき、所長及び所内スタッフ同士で、その確認をおこなった。
 
 すでに完了している業務内容については、その消し込みをおこない、新たに追加で発生した業務内容については、『業務メモ』に追記・保存をし、今後、その処理にあたっていくことを改めて確認した。
 
 引き続き、所内のコミュニケーションツールとして、『業務メモ』の方を活用していく。
 
 
2.スケジュール管理
 
年間・月間スケジュール管理表などの内容に関して、担当者ごとに以下の項目について進捗状況の報告がなされ、未実施項目があるクライアントについては、早急に実施するように周知徹底がなされた。
 
(1)巡回監査、報告会の実施状況
(2)業績検討会の実施状況
(3)予算計画作成・承認等の実施状況
(4)倒産防止共済掛金前納手続き、各機関への提出の確認
 
 
3.クライアント業種一覧表の製作状況確認
 
 当事務所と顧問契約させていただいているクライアントさんにおいて、クライアント同士で仕事をスムーズに紹介し合えるツールとして「クライアント業種一覧表」の製作に取り組んでいる。
 
 この「クライアント業種一覧表」の製作進捗状況の確認及び今後の運用方法などについての検討を所内全員でおこなった。
 
 
4.新型コロナウイルス対策支援状況の確認
 
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上高の減少や資金繰りが悪化しているクライアントに対して、国や自治体からの助成金・給付金及び金融機関からの融資等、これらの支援状況についてExcel資料「緊急支援関与先一覧」にて確認をおこなった。
 
 国や金融機関からの支援策について引き続き情報収集をおこない、必要な対策を適宜とっていくことの確認がなされた。
 
 
5.当事務所内の確認事項
 
・議事録担当の確認
・次回の所内研修内容の確認と今後の予定
・所内連絡事項等