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第343回 所内研修議事録を掲載しております。是非ご覧ください。

2018年10月05日

所内研修議事録
日時:平成30年10月5日
時間:9:00~10:45
場所:西川税理士事務所内
記録:河原 陽
 
1.「業務メモ」の確認
 
日々の業務の進捗状況について、SPS(スケジューラー)の『業務メモ』に基づき、所長及び所内スタッフ同士で、その確認をおこなった。
 
すでに完了している業務内容については、その消し込みをおこない、新たに追加で発生した業務内容については、『業務メモ』に追記・保存をし、今後、その処理にあたっていくことを改めて確認した。
 
引き続き、所内のコミュニケーションツールとして、『業務メモ』の方を活用していく。
 
 
2.スケジュール管理
 
年間・月間スケジュール管理表などの内容に関して、担当者ごとに以下の項目について進捗状況の報告がなされ、未実施項目があるクライアントについては、早急に実施するように周知徹底がなされた。
 
(1)巡回監査、報告会の実施状況
(2)業績検討会の実施状況
(3)予算計画作成・承認等の実施状況
(4)倒産防止共済掛金前納手続き、各機関への提出等の確認
(5)担当者ごとの監査率の確認
 
 
3.「事業承継税制」研修フィードバック
 
 先日、西川所長が受講した「事業承継」に関する研修の内容について、所長から所内スタッフへのフィードバックが行われた。
 
【研修フィードバック内容】
  ・後継者の債務保証について(経営者保証に関するガイドライン)
  ・金融機関の融資判断基準
  ・金融機関及び信用保証協会からみた中小企業の財務格付け(財務分析)
  ・所要運転資金から考える正しいお金の借り方               etc.
 
 金融機関及び信用保証協会がどのような基準で融資を行っているかをしっかりと理解することで、当事務所のクライアント企業に対して正しい金融機関との付き合い方のアドバイスを行い、安定した資金繰りで会社運営をしていただけるよう取り組んでいきたい。
 
 
4.当事務所内の確認事項
 
・議事録担当の確認
・次回の所内研修内容の確認と今後の予定
・所内連絡事項等
                                    
以上