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第300回 所内研修議事録を掲載しております。是非ご覧ください。

2017年10月03日

所内研修議事録
日時:平成29年10月3日
時間:9:15~12:00
場所:西川税理士事務所内
記録:青木 佑太
 
1.「業務メモ」の確認
 
日々の業務の進捗状況について、SPS(スケジューラー)の『業務メモ』に基づき、所長及び所内スタッフ同士で、その確認をおこなった。
 
すでに完了している業務内容については、その消し込みをおこない、新たに追加で発生した業務内容については、『業務メモ』に追記・保存をし、今後、その処理にあたっていくことを改めて確認した。
 
引き続き、所内のコミュニケーションツールとして、『業務メモ』の方を活用していく。
 
 
2. スケジュール管理
 
年間・月間スケジュール管理表などの内容に関して、担当者ごとに以下の項目について進捗状況の報告がなされ、未実施項目があるクライアントについては、早急に実施するように周知徹底がなされた。
(1)巡回監査、報告会の実施状況
(2)業績検討会の実施状況
(3)予算計画作成・承認等の実施状況
(4)倒産防止共済掛金前納手続き・雇用促進計画等、各機関への提出の確認
(5)担当者ごとの監査率の確認
 
 
3.当事務所の業績報告および確認
 
 当事務所の平成29年9月までの経営数値について事務所スタッフ全員で確認した。当初の予算計画と乖離している項目については、その原因及び対策を所内全員で検討し、今後の事務所運営に生かしていくことへの周知がなされた。
 
4.Excel VBAによる業務効率化の検討
 エクセルを用いてVBAを使った業務効率化の実例を踏まえて検討した。
 データの再利用ということで、販売管理ソフト等から抽出したデータを元に仕訳を起こすというプログラム処理を中心に確認した。今後、西川税理士事務所として業務効率化の提案を増やしていきたい。
 
 
5.当事務所内の確認事項
 
・議事録担当の確認
・次回の所内研修内容の確認と今後の予定
・所内連絡事項等
                            以上